Steueroptimierte Altersvorsorge

Dr. Michael Eberhardt (Arthur D. Little GmbH) beschäftigt sich in diesem Buch mit der Entwicklung von individualisierten Beratungsansätzen einer steueroptimierten Vorsorge. Das Werk greift damit eine aus Sicht von Politik, privaten Haushalten und (Finanz-)Unternehmen hochrelevante Fragestellung auf. Herr Eberhardt widmet sich dabei beispielsweise folgenden zentralen Fragen: Wie lassen sich die verschiedenen Altersvorsorgeinstrumente aus Kundensicht vergleichen? Wie kann der Prozess einer individualisierten Altersvorsorgeberatung mit Hilfe einer geeigneten Systemunterstützung abgebildet werden? Welche Rolle spielt die optimierte Vertragsgestaltung bei Förderprodukten? Wie stellt sich ergänzend zur Altersvorsorge das Problem einer Risikovorsorge am Beispiel der Berufsunfähigkeitsversicherung dar?Der Schwerpunkt der Publikation liegt in der (privaten) Finanzplanung unter Berücksichtigung von kundenindividuellen Steuerwirkungen. Darüber hinaus wird auch auf Wirtschaftsinformatikaspekte im Rahmen einer Individualisierung von Beratungssystemen fokussiert. Bemerkenswerterweise konnten bereits mehrere Aspekte der erzielten Ergebnisse in der Praxis umgesetzt werden.

Autorentext
Eberhardt, Michael Dr. Michael Eberhardt ist Mitglied der Financial Services Group bei Arthur D. Little. Er hat Sozialökonomie, BWL und Financial Management an der Universität Augsburg studiert. Bis 2006 war er am WI-IF Kernkompetenzzentrum IT & Finanzdienstleistungen tätig und hat praxisbegleitend bei Prof. H.U. Buhl (Universität Augsburg, TU München) promoviert.

Klappentext

Dr. Michael Eberhardt (Arthur D. Little GmbH) beschäftigt sich in diesem Buch mit der Entwicklung von individualisierten Beratungsansätzen einer steueroptimierten Vorsorge. Das Werk greift damit eine aus Sicht von Politik, privaten Haushalten und (Finanz-)Unternehmen hochrelevante Fragestellung auf. Herr Eberhardt widmet sich dabei beispielsweise folgenden zentralen Fragen: Wie lassen sich die verschiedenen Altersvorsorgeinstrumente aus Kundensicht vergleichen? Wie kann der Prozess einer individualisierten Altersvorsorgeberatung mit Hilfe einer geeigneten Systemunterstützung abgebildet werden? Welche Rolle spielt die optimierte Vertragsgestaltung bei Förderprodukten? Wie stellt sich ergänzend zur Altersvorsorge das Problem einer Risikovorsorge am Beispiel der Berufsunfähigkeitsversicherung dar? Der Schwerpunkt der Publikation liegt in der (privaten) Finanzplanung unter Berücksichtigung von kundenindividuellen Steuerwirkungen. Darüber hinaus wird auch auf Wirtschaftsinformatikaspekte im Rahmen einer Individualisierung von Beratungssystemen fokussiert. Bemerkenswerterweise konnten bereits mehrere Aspekte der erzielten Ergebnisse in der Praxis umgesetzt werden.